夜幕来临，国王舍赫亚尔与莎赫札德行完房，继续听宰相的女儿莎赫札德讲故事。
幸福的国王陛下，尤南国王连声赞颂安拉之后，对那位大臣说：“爱臣啊，你内心嫉妒这位医师，试图让我杀掉他，到那时，我就会像辛巴德国王处死猎鹰那样后悔莫及。”
“国王处死猎鹰？那是怎么回事？”
大臣们异口同声问道。
“听寡人慢慢讲来……”
尤南国王开始给他们讲《国王与猎鹰的故事》：
相传，古代波斯帝王中，有一位国王，名叫辛巴德。
辛巴德国王素喜郊游、狩猎。
国王养着一只猎鹰，价值十万金币，被国王视若至宝，朝步相伴，形影不离，即使夜晚，也要架在手上玩上一阵，外出打猎必带无疑。
他还为猎鹰特制了一个金碗，挂在鹰的脖子上，专供它饮水用。
一天，辛巴德国王正闭目养神，司禽大臣禀报道：“国王陛下，外出打猎时间到啦！”
国王立即精神抖擞，准备妥当，手架猎鹰，率大队人马，直奔山林而去。
他们来到山谷林中，划定围猎场，不多时即见一只羚羊进入包围圈。
国王说：“这落网羚羊从谁那里跑掉，我非斩了他不可！”
于是，大队人马开始缩小狩猎圈。
忽然之间，羚羊朝辛巴德国王奔来，只见那羚羊用两只后腿站立，两只前腿抱抚胸部，仿佛要向国王行吻地礼。
就在这时，辛巴德国王低头欲向羚羊还礼，那羚羊却一跃从国王头上窜了过去，撒腿向谷地深处飞奔而去。
国王环顾四周，只见侍从们挤眉弄眼，有的窃窃私语。
国王问司禽大臣：“我的爱臣，他们在悄悄议论什么？”
大臣回答道：“他们说，陛下刚才说过：从谁那儿跑掉，就把谁杀掉。”
国王面浮羞色，立即说：“拿我的脑袋担保，我一定要追上那只羚羊，非把它擒获不可！”
说完，国王策马跟踪而去，猎鹰也展翅前往截击，转眼间将羚羊的眼啄瞎，终于制服了羚羊。
国王赶上前去，抽出短棒，猛力击打，终于将羚羊打翻在地。
国王翻身下马，宰杀剥皮，然后将羚羊挂在马鞍上。
那天天气很热，谷地荒无人烟，没有可饮之水，人和马都已干渴得厉害。
国王一行四下张望，发现一棵树上正滴下奶油似的液汁。
当时国王戴着皮护掌，伸手从猎鹰脖子上摘下那只金碗，走到树下，接了满满一碗液汁，放在面前。
正要端起来喝时，忽见猎鹰飞来，用翅膀将金碗掀翻，液汁洒在地上。
片刻后，国王拾起金碗，又去接了一碗液汁，放在猎鹰面前，想让猎鹰先喝，结果又被猎鹰拍翅掀翻。
国王抑制着满腔怒火，第三次拿起金碗，接了一满碗液汁，放在马前，猎鹰立即飞去，拍翅将金碗掀翻。
国王大惑不解，怒道：“该死的东西，倒霉的凶鸟！
你不让我喝，你也不喝，竟然还不让马喝，真是岂有此理！”
盛怒之下，国王手起剑落，猎鹰的翅膀登时被削落在地。
猎鹰挣扎着，抬头示意让辛巴德国王朝树上看。
国王抬头朝树上望去，但见一条巨蛇盘在树枝上，这才知道从树上滴下来的不是果汁，而是蛇的毒汁。
国王懊悔万分，恨自己不该那么鲁莽，错误地斩下猎鹰的翅膀。
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