夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，那个青年商人对基督教徒继续讲自己的经历：
我轻轻敲过门，开门的是两个小姑娘，模样俏丽，真可谓如花似月呀！
她俩说：“先生请进吧！
我们的小姐在等着你呢！
因为迷恋着先生，小姐一夜未眠。”
我走进有七个窗子的大厅，窗子面临果树繁茂的花园，园中溪水流淌，鸟儿鸣唱：屋内四壁洁白，光亮得足可照见容颜；天花板上遍涂金色，周围镶着天蓝色花边，光彩耀目；地上全铺着大理石，当中有一座喷水池，池边上镶着珍珠宝石；大厅地面上铺着彩色丝绸地毯。
我走进大厅，坐了下来……我刚坐下来，不知不觉中看见女主人走了出来。
但见女主人头戴珠宝凤冠，身着绣花丝裙，微笑着走到我的面前，将我搂在怀里，热烈地亲吻我。
她边亲吻我，边说：“你是真来到了我这里，还是在梦境中呢？”
“我是你的奴仆。”
我说。
“欢迎你！
凭安拉起誓，从今天起，我看到你了，我就吃得香、睡得甜了。”
“我也是一样的。”
我们坐下，开始谈话。
我害羞地低下头去偷看她。
不一会儿，一桌丰盛的筵席摆好了，有红烧鱼、有素羹汤、有烤鸡腿、还有烤乳鸽，真是应有尽有，无不味香色美。
我和她一起吃了个足饱。
随后，仆人送来手钵和壶，我们洗过手，洒过麝香水，又坐下一起聊天。
她吟诵道：
若知贵宾来临，
我定用心和血铺路。
再垫上我的面颊，
让贵客在我的眼帘上信步。
她把她的遭遇向我讲了一遍，我也把自己的遭遇向女子讲了一遍。
我们尽情地谈呀玩呀，拥抱接吻，直到夜幕垂降。
女仆们端上一桌丰盛的晚餐，我们一直吃到半夜，然后睡在了那里，一觉睡到大天亮；在我的平生中，从未有过那样美好的夜晚。
天亮时，我把包着五十迪尔汗的手帕丢在床下，告别她后，就要离开那里。
女子哭了，她说：“先生，我何时才能看到你这张美丽的面孔？”
我回答说：“吃晚饭时，我就会来的。”
我出了门，赶驴人已在那里等候着我。
我骑上毛驴，回到迈斯鲁尔客栈，付给赶驴人半个迪尔汗，并且对他说：“黄昏时分，来这里接我。”
“遵命！”
赶驴人高高兴兴地答应。
我回到房间，吃了早点，便外出收货款去了。
我在市场上买了烤全羊，还买了甜食、水果，唤来脚夫，说明要送的地址，给了脚钱，脚夫拿着食品给那女子送去了。
我回到客栈时，已是黄昏时分，赶驴人已在客栈门口等候口我又用手帕包上五十迪尔汗，带在身边，骑上毛驴去女子那里。
进到公馆，见仆人们正擦拭地板、清洁铜器、挂灯笼、点蜡烛、上菜、备酒。
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