夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，第一个流浪汉接着向姑娘讲述自己的身世说：
……我们走进大厅一看，发现那里摆放着食物、面粉和许多东西。
大厅中间垂着一道幕帘，帘后放着一张床。
我叔父定睛望去，只见他的儿子及一同进来的那女子躺在床上，相互拥抱着，已经化成了黑色的焦炭，仿佛在火中烧过似的。
看到这种情景，我叔父往我堂弟的脸上吐了一口唾沫，愤怒地说：“坏小子，你这是罪有应得！
这只是今世的折磨，来世的惩罚还等着你呢，那将更严厉更残酷……”
说着，我的叔父脱下靴子，朝他那躺在床上焦炭似的儿子的脸上狠狠劈打。
我惊异万分，深深为堂弟及那位女子感到悲伤，因为他俩变成了黑色焦炭，还受到我叔父的教训。
我赶忙劝阻说：“叔父，看在安拉的面上，你不要难过，莫悲伤，宽宽心吧！
弟弟的情况己使我感到心神不安，他和那个女人都变成了焦炭，这还不够吗？何苦再用靴子打他呢？”
叔父叹了口气，对我说：“贤侄呀，你有所不知，那女子不是别人，而是他的同父异母妹妹！
你堂弟自小就喜欢他这个妹妹。
当时，我心想：‘他俩都是小孩子，没什么大不了的事。
’后来，他俩渐渐长大，二人之间发生了丑事。
听到这个消息时，我还有些不大相信，但我还是严厉地呵斥了他一顿。
我对他俩说：‘你们要防止丑事发生啊！
因为这种事，在你之前没有人做过，在你之后，也不会有人去做。
若不然，我们这个帝王之家，必将贻笑天下后人，臭名万年不消。
我告诉你，日后如果再闹出此类丑事，我会把你杀死的。
’自那以后，我就把他俩隔离起来，既不让他接近她，也不让她接近他。
可是，那个坏东西很爱你的堂妹，二人简直都像着了魔。
你这个弟弟见我把他俩隔离起来，就偷偷在墓地挖了这么个地宫，运来吃的喝的，趁我外出打猎之机，他俩就偷偷躲到这个地方鬼混起来！
伟大的安拉不容此等丑事，于是将二人火烧了，把他俩化成了焦炭。
这还不算最后惩罚，来世的惩罚，一定更加严厉残酷，更厉害的酷刑还等着他们哪！
……”
叔父咬牙切齿，怒不可遏，泪流满面，我也跟着泪流不止。
过了一会儿，叔父擦了擦眼泪，又对我说：“贤侄，你父亲已被人害死，我的儿子也已被天神诛灭，你就做我的儿子吧！”
此时此刻，人间的种种事端纷纷涌入我的脑海：宰相弑君，篡夺王位，继之弄瞎我的一只眼睛，还要斩草除根，断子绝孙，人心多么险恶！
堂弟竟然荒唐到如此地步，实属罕见！
想到这些，我痛心不己，泪水止不住，流淌到了面颊。
过了一会儿，我和叔父走出坟墓，把盖子盖好，将坟墓恢复原样，返回家中。
回到宫中，刚刚坐稳，便听到鼓号齐鸣，人声鼎沸，马蹄声急，一片嘈杂。
我们一时不知道究竟出了什么事情，感到茫然。
国王问下人，有人禀报说：“大事不好！”
叔父忙问：“何事惊慌？”
“陛下长兄的宰相杀死了你的长兄，纠集大军，向京城发动突袭，城中人无力抵抗，已经开门投降了。”
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