夜幕降临，杜娅札德对姐姐莎赫札德说：“姐姐，你就把《商人与魔鬼的故事》给我们讲完吧！”
莎赫札德回答：“如果国王陛下允许，我是乐意讲的！”
舍赫亚尔国王道：“你就讲吧！”
莎赫札德继续讲：
大富大贵、见地高明的国王陛下。
放牧人挥刀宰牛，然而剥掉一看，原来是皮包着骨头，既没油，也没肉。
羚羊主人后悔不已，不过后悔晚矣。
于是，干脆把宰了的牛送给放牧人，然后对他说：“给我送一头小壮牛来吧！”
放牧人送来一头小壮牛，那不是什么小牛，而是我那堂妹施妖术使我儿子变成的那头小牛。
小牛看见我，挣断缰绳，来到我跟前，边在我身上擦蹭，边呜呜哭泣不止。
我见小牛落泪，心中悲伤，便对放牧人说：“留下这头小牛，牵走它和你的牲畜一道儿放养去吧！”
“不宰这头牛了，再给我另送头壮牛来吧……”
魔鬼听到这里，连声称奇叫绝。
羚羊主人接着讲：
我那堂妹看到这种情况，就说：“把这头小牛宰了吧！
这小牛很壮！”
我不忍心宰掉它，便吩咐放牧人将它牵走，放牧人果然照我的话办，把小牛牵走了。
第二天，我正坐在家中，那放牧人突然来到我的面前，对我说：“老爷，我有一事相告，它会使你感到高兴，对我来说也是喜讯。”
我说：“请讲吧！”
他说：“老爷，我有一个女儿，小时候跟邻居一位老太婆学过妖术。
昨天，照你的吩咐，当我把那头小牛牵到我女儿面前时，她一见小牛，便捂起脸，失声痛哭起来，稍顷，却又是一阵大笑。
女儿对我说：‘父亲，你伤害了我的自尊心，竟把陌生人带到了我的面前。
’我问她：‘陌生人在哪儿？你为什么哭，又为什么笑呢？’她对我说：‘你牵来的这头小牛，本是我们主人的儿子，因为他和他的母亲都中了第一个妻子的妖术，这就是我之所以大笑的根由。
至于哭，则是因为他的父亲宰杀了他的母亲。
’我感到万分惊奇，所以天刚亮，我就前来向你报告此事。”
魔王阁下，我听罢放牧人的讲述，欣喜若狂，无酒自醉，似乎从来没有这样高兴过。
于是，我跟着放牧人到了他的家中。
放牧人的女儿热情欢迎我，亲吻我的手。
紧接着，那头小牛走到我身边，在我身上撒欢似地擦蹭。
我问放牧人的女儿：“你讲的关于小牛的事当真不假？”
小姑娘说：“阿伯，他真是你的儿子，你的心肝。”
“小姑娘，”
我说：“你若能解救我的儿子，我那些在你父亲手下牧放的牲畜全部归你所有。”
小姑娘微微一笑，说：“阿伯，我没有这种财富上的欲望，仅要求你答应两个条件：第一，把我许配给他做妻子；第二，请准许我在你的第一位妻子身上施妖术，将她关押起来，因为她奸狡成性，令我心神不宁。”
魔王阁下，我听罢放牧人女儿的这番话，便对她说：“姑娘啊，这两个条件我全答应，外加送给你的父亲为我经管的全部财产。
至于我那位堂妹，则完全听凭你处置。”
姑娘听完，便取来一只碗，盛满水，吹了一口法气，随后将水洒在小牛身上，口中念念有词地说：“你若天生就是一头小牛，那就保持本性，不要变形；你若中了妖术，承蒙安拉旨意，复现原形。”
突然间，小牛摇身一变成了人。
这时，我上前抱住我的儿子，说：“孩子，凭安拉起誓，你那大娘怎样害你们母子俩的，如实告诉我吧！”
我的儿子把事情从头到尾讲了一遍。
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