夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，渔夫打扮的哈里发对阿里·努尔丁说：“阿里·努尔丁先生，把你的身世给我讲一讲吧！”
阿里·努尔丁随即向哈里发讲述了他父亲仙逝、不慎挥霍、求救无门、家中被抄、狼狈逃命直至到达巴格达的经历。
哈里发问：“你现在打算去哪里？”
阿里·努尔丁无可奈何地说：“安拉的土地广袤无边。”
哈里发对阿里·努尔丁说：“我给你写封信，你带着信去见穆罕默德·本·苏莱曼·齐尼国王。
国王看了我这封信，他就不会伤害你。”
阿里·努尔丁一笑，说：“渔夫给国王写信，国王能听渔夫的话？这样的事，根本不会有的。”
“你说得对呀！
但是，小伙子，我要把其中的缘故告诉你。
你有所不知，我与齐尼国王同窗就读于一位法学家门下：当时，我是他的学长。
后来，他吉星高照，官运亨通，当上了国王，而安拉让我做了渔夫。
不过，我有事求他，他定会帮忙的；纵然我日有千事求他，他也会给我办的。”
阿里·努尔丁听渔夫这样一说，便说道：“那你就写封信，试试看吧！”
哈里发拿起笔，写道：
至仁至慈安拉之名
哈伦·拉希德·本·马赫迪致信受本王委托代行部分王权的穆罕默德·本·苏莱曼·齐尼国王陛下。
兹向你介绍哈甘宰相之子阿里·努尔丁持此信前往贵府。
阿里·努尔丁到达之后，谨望你自行离开王位，让阿里·努尔丁代你行使王权。
我像先前委任此职给你那样，现委托阿里·努尔丁担当此职。
切勿违令！
顺致安好。
书罢，哈里发将信交给阿里·努尔丁。
阿里·努尔丁接过信，吻了吻，将信夹在缠头巾里，即速上路，奔巴士拉去了。
这时，老园丁易卜拉欣望着渔夫打扮的哈里发，说：“低贱的渔夫，你给我们带来的两条鱼，最多值上半个第纳尔金币，我们却给了你三块金币，你还要把姑娘带走……”
哈里发听后，一声呵斥，随后向迈斯鲁尔使了个眼色，只见迈斯鲁尔抽出宝剑，向老园丁易卜拉欣冲去。
贾法尔已派园中一个少年去哈里发宫找侍卫取哈里发的朝服。
少年取回朝服，来到哈里发面前，行过吻地礼，然后给哈里发换上。
老园丁易卜拉欣坐在那里，而哈里发却站着。
易卜拉欣一见眼前这个渔夫穿上了哈里发的朝服，不禁大惊失色，咬着自己的手指头，说：“天哪，我究竟是醒着，还是在做梦呢？”
哈里发望着老园丁，说：“老人家，你这是怎么啦？”
这时，老园丁易卜拉欣才从醉态中醒来，忙跪在地上，吟道：
即使我有罪过，
那也是过去的事情。
主人对奴才，
总应该慷慨一些。
我犯下的罪，
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